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新聞02

陳豊丰│利空氛圍緩解中強兵慢慢突圍工商時報證券組 2022.11.07 台股築底現象浮現，消費性電子庫存的最劇烈修正就是現在，面板供需將在11月轉佳。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 市場分析：上周重要總經事件方面，聯準會宣布將政策利率的目標區間從3.00％～3.25％上調到3.75％～4.00％，為連續第六次升息，重申持續升息是適宜的，會後記者會中，鮑威爾表示最快將在12月放慢升息步伐，但是最終政策利率可能會高於9月時點陣圖預期，同時認為目前通膨狀況依然嚴峻，意味聯準會將維持緊縮政策。美國3日公布10月ISM非製造業指數報54.4，低於市場預期55.5，創下2020年5月以來新低，細項反映非製造業需求擴張放緩，原物料價格指數持穩高檔。另外，外美國勞工部公布最新失業金數據，初領失業金人數21.7萬人，維持在歷史新低水準附近，反映就業市場依然強勁。綜上，短時間內聯準會將持續升息，往正面看，觀察3日聯準會會議後利率期貨隱含的升息路徑，明年3月可能達到高峰5％～5.25％，然後維持7個月的高原期至明年9月，自10月開始降息，亦即「升息」二字在訊息面的衝擊，可能止於明年3月後；同時，今年12月若再升三碼，接下來明年1月和3月各升1碼，衝擊力道逐漸降低，寄望明年5％～5.25％高原期利率能逐漸緩解通膨。財報季仍然在持續中，S&P500公司已經有過半公司公佈財報，獲利優於預期的公司佔了47％，符合預期佔35％，低於預期佔18％。財報優於預期家數創下一年半新低，而且低於預期家數創下一年半新高，整體表現失色。另外，美國大型科技股如AMZN、AAPL、GOOG、META、MSFT財報表現亦不佳。然而，今年準確預測美股空頭的摩根史坦利美國股權策略分析師Michael Wilson，已經翻多預測明年2月左右為美股低點，值得留意贏家的最新看法。無獨有偶，勞動基金運用局劉副座指出，台股築底現象浮現，「可能快從隧道出來了」，可能是「L」型回升，目前是選股好時機。我們也呼應此看法，除了台股目前的低本益比與高殖利率之外，消費性電子庫存的最劇烈修正就是現在，如我們先前提到面板供需將在11月轉佳，我們預期明年第一季PC供應鏈也會有轉佳可能性，即使需求不會立刻大升，能夠開始改善即為利多。投資策略：審慎的投資人要考慮眼前台積電先進產能開始落腳美國的現實，以及富士康鄭州廠大批員工離崗的意涵，製造廠商往東南亞和印度布局是未來趨勢，也將面臨新的挑戰，台灣產業的未來需要政府嚴肅思考與引領。即使股市或已在底部，而國際政治對產業的影響，造成選股的難度會比從前高，過去兩年，投資人經歷過了一個人的武林，也經歷過了百花齊放，未來具有競爭力的公司股價將多點脫穎而出。（文／中國信託證券投顧總經理陳豊丰）台積電升息台股專家看盤

新聞03

外資選股大逆轉放假前狂敲「這類股」工商時報數位編輯 2022.12.18 台股示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 今年最後一次FOMC會議之後，美國聯準會（Fed）釋出對於通膨謹慎及明（2023）年不降息等訊息，持續偏向鷹派說法，市場憂心經濟衰退，台股表現無力，周線單周下跌176.88點，周線跌幅1.2％，日均量為2,079.24億元；上周五更大跌205.58點，加權指數收在14,528.55點，由於富時羅素成分股調整影響，單日成交金額擴大至3,005.88億元，外資連兩周站在賣方，單周賣超185.87億元，單周三大法人合計賣超290.08億元。外資選股大逆轉放假前狂敲「這類股」外資押寶運價將反轉「1價位」站穩就噴台股何時落底？再達高峰？公股銀這樣說台股受到美股回檔影響也出現走跌，PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，由於市場開始反映明年經濟成長下降、企業獲利衰退等負面訊息，一反前幾周的樂觀態勢，上周權值股明顯遭到提款，指數也跌破月線之下，預期接下來一周月線攻防將持續，惟目前接近年底假期，外資陸續放耶誕假期，交易轉趨清淡，短線台股走勢將以內資主導，指數較難有太大表現，預料資金將青睞聚焦有做夢題材的中小型股。中國大陸解封帶動原物料需求重啟，鋼鐵產業吹起漲風，中鋼上周盤價以平高盤，開出明年元月盤價，鋼鐵股率先反應，元富投顧指出，預期第四季鋼市落底，短期成本推升，等待中國大陸需求回升去化庫存，推估農曆年後將有補庫存需求；外資上周回補鋼鐵、水泥股態勢明確。外資上市櫃買超排行榜一次看外資單周買超前10大上市個股依序為友達（2409）66,006張、中鋼（2002）53,662張、緯創（3231）37,827張、陽明（2609）36,827張、大同（2371）29,263張、聯電（2303）28,712張、台泥（1101）27,399張、英業達（2356）26,023張、亞泥（1102）24,192張、中鴻（2014）22,306張等。外資單周買超前10大上櫃個股依序為榮剛（5009）9,021張、健喬（4114）4,626張、健亞（4130）3,223張、撼訊（6150）3,079張、聯亞（3081）2,304張、松瑞藥（4167）2,138張、中美晶（5483）2,122張、東洋（4105）2,109張、頎邦（6147）1,522張、大國鋼（8415）1,464張等。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網黃順德）台股

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